Это, как ни странно, главный квест, который позволит выполнить все остальные задания на континенте Грация. Основная цель – полеты. Трансформацию можно выучить и другим способом – справа от Инженера Лекона стоит Управляющий Толлонис. Он продает Книги Заклинаний: Трансформация Сокол/Сова.
Для успешного выполнения необходимо иметь 75 лвл.

1. Летим на континент Грация.

2. На Базе Альянса Кецеруса (западная часть) ищем Инженера Лекон

3. Он объяснит, что такое трансформация и попросит охотиться на Наездник Грифа, за которые вы получите 5 марок охотника. Можно выбрать одну из двух трансформаций:
Сокол – боец, большая скорость.
Сова – маг, более маневренный, но маленькая скорость.

4. Выбираем трансформацию.

5. Взлетаем и направляемся на юг Базы Альянса. Убиваем мобов. Получаем 5 квестовых итемов.

6. Возвращаемся к Лекону. Получаем награду.
Трансформация остается навсегда.